2017年7月27日, 新加坡，香港——中國(guó)錦江環(huán)境控股有限公司（“錦江環(huán)境”連同其附屬公司統(tǒng)稱為“集團(tuán)”，股票代碼:BWM），欣然宣布成功發(fā)行3年期2億美元，票息為6.0%的高級(jí)無抵押債券，并且順利完成交割。此次發(fā)債是中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)首次國(guó)際債券的發(fā)行，也是中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)首次進(jìn)行國(guó)際評(píng)級(jí)。這是集團(tuán)在國(guó)際債券資本市場(chǎng)邁出里程碑式的第一步，是進(jìn)軍國(guó)際資本市場(chǎng)、助推國(guó)際化海外發(fā)展的重要舉措。
債券由錦江環(huán)境直接發(fā)行，將每半年分派發(fā)利息。由公司的中國(guó)境外子公司Lamoon Holdings Limited、Outstanding Mode Developments Limited、Prime Gain Investments Limited (鴻盈投資有限公司) 和Gevin Limited四家全資附屬公司擔(dān)保。債券將在新加坡交易所上市，所募集資金將主要用于發(fā)展集團(tuán)海外的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。
本次債券由摩根士丹利國(guó)際股份有限公司 (Morgan Stanley & Co. International plc) 為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及賬簿管理人。
今年錦江環(huán)境分別獲穆迪及標(biāo)準(zhǔn)普爾授予“Ba2”及“BB”評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望「穩(wěn)定」。這是中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)的首次國(guó)際評(píng)級(jí)。
此次評(píng)級(jí)結(jié)果反映了錦江環(huán)境在中國(guó)垃圾發(fā)電領(lǐng)域具有穩(wěn)定的市場(chǎng)地位，公司境內(nèi)垃圾發(fā)電資產(chǎn)的地域多元性和現(xiàn)金流的高度可預(yù)測(cè)性，以及未來1-2年內(nèi)公司信用狀況受到當(dāng)前有利的行業(yè)政策支撐。
錦江環(huán)境出色的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，強(qiáng)大的綜合運(yùn)營(yíng)管理能力為此次發(fā)債奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，并且吸引了廣大國(guó)際投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)，定價(jià)實(shí)現(xiàn)了4倍的超額認(rèn)購(gòu)，其中基金管理公司的分配占比高達(dá)79%。
對(duì)于本次發(fā)行美元債券，錦江環(huán)境董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王元珞女士表示："此次海外債券的成功發(fā)行，標(biāo)志國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)錦江環(huán)境的認(rèn)可。我們發(fā)行的債券獲得市場(chǎng)熱捧，這不僅反映了境外投資者對(duì)集團(tuán)業(yè)績(jī)前景看好，更是顯示了其對(duì)中國(guó)環(huán)保行業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的堅(jiān)定信心。本次債券募集的資金將用于我們的海外市場(chǎng)發(fā)展。此舉不但有助我們接觸更多更具規(guī)模的國(guó)際投資者，更有利于集團(tuán)的健康發(fā)展，及為集團(tuán)發(fā)展成為一流國(guó)際垃圾焚燒發(fā)電運(yùn)營(yíng)商奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。"(錦江環(huán)境控股 jinj)